Hej! Jeg har endnu et spørgsmål. Jeg har afsl. 2009 automatisk i summasummarum 3 og saldi på aktiver og passiver er overført automatisk som ÅP. Skal jeg også kontere en åbningsbalance?
Når du afslutter 2009 regnskabet i SummaSummarum dannes der automatisk et 2010-regnskab, som har åbningsposteringerne med. Så du skal ikke indtaste en åbningsbalance, men det kan godt være, at du skal lave nogle reguleringer i den eksisterende. Læs mere om det her: Nyt regnskabsår i SummaSummarum.
Alle producenter af økonomisystemer har travlt i disse dage. Og det har SKAT også. For der er mange ting, der skal være på plads, inden nytår.
Der er nemlig kommet nye momsregler!
For dem af os, som alene køber og sælger varer eller ydelser i Danmark er der ingen ændringer. Men handler vi ydelser i udlandet – nærmere bestemt i EU-lande – eller køber vi lejlighedsvis varer ind i EU-lande, hvor vi betaler den udenlandske moms, så sker der både det ene og det andet.
Især kræver den nye Ydelsesmoms nogle tilretninger i bogholderierne. For der skal laves en hel ny momskæde, hvor momsen beregnes som den almindelige erhvervelsesmoms men angives separat. I nye regnskaber vil den del være på plads og lige til at bruge. Men regnskaber, som arbejder efter en kontoplan fra 2009 eller før, vil der skulle laves manuelle ændringer.
Det er jeg ved at sætte mig ind i, og jeg er klar til at demonstrere det. Derfor holder Regnskabsskolen et fyraftensmøde den 25. januar 2010, hvor du for et rørende lavt beløb kan få det hele foræret – måske ikke på et sølvfad, men så i det mindste i en skriftlig vejledning og demonstration af systemet i SummaSummarum. Så kan du også se vores nye lokaler.
Klik på banneret:
Kære Anette
Jeg kan se at du har en løsning på selv de mest indviklede spørgsmål. Håber også du kan hjælpe mig.
Jeg kører den nyeste version af Summa Pro. Mine debitorer stemmer ikke og jeg har tidligere ikke stemt kontoen af jævnligt. Jeg ved at der ikke er nogen debitorene som skylder penge. Alligevel er der et
beløb på ca. kr.4.000 der står som skyldigt.
Jeg kan ikke føre dem væk fra konto 56100 da det kræver at der er en faktura at udligne og det er der selvsagt ikke når ingen skylder penge. Jeg aner ikke hvordan fejlen er opstået.
Kan du hjælpe mig ud af suppedasen.
Hilsen Søren
Tak for din mail og de pæne ord.
Når dine debitorer ikke stemmer, kan det skyldes tre ting: Enten har du fået bogført indtægten to gange (både, da du udstedte fakturaen og da du modtog betalingen). Der kan også være tale om, at du har aftalt med den pågældende kunde, at denne ikke skulle betale, og så ikke fået udstedt en kreditnota. Eller der kan være tale om, at der er dobbeltfaktureret.
Hvordan problemet skal løses, afhænger lidt af, hvilken situation, der er tale om. Det er et relativt beskeden beløb, så derfor tror jeg, at SKAT vil se på sagen med milde øjne, også selvom du ordner problemet pr. 1.1.2009 frem for at genåbne årsopgørelserne fra tidligere år.
Hvis du bogfører beløbet “væk” ved at postere det på egenkapitalen (og det kan du godt teknisk set i Summa, også selvom der ikke er en faktura, der skal udlignes, du skal bare bogføre direkte på kundens kontokort, højreklik i “konto” i kassekladden og find debitorkontiene der), sker der ingen påvirkning af dit resultat.
Hvis du derimod udligner differencen ved at postere beløbet i driften (svarende til, at der burde have været udstedt en kreditnota), vil det påvirke dit resultat, som bliver 4.000 lavere. Det sidste skal du kun gøre, hvis du er helt sikker på, hvad der er sket.
Ingen meddelelse fra SummaSummarum/Stones Software. Ingen meddelelse fra VISMA. Ikke desto mindre: SummaSummarum ejes nu af VISMA AVENDO A/S (tjek deres binavne på http://cvr.dk).
Jeg, som har undervist over 1000 iværksættere i brugen af SummaSummarum ville have sat pris på at få besked ad den ene eller anden vej – og ikke via netværkets omveje. Angiveligt har heller ikke de certificerede forhandlere fået besked.
Det er uden tvivl – må man da håbe – en favorabel ordning for Steen Hjelmstrand, hvis ikke han har lavet en usædvanlig dårlig handel, bør pensionsordningen være i hus. Selvom systemet er forældet (ikke mulighed for opgradering til flerbrugersystem og stadig flere fejl, navnlig i version 3), er det et rigtig godt og intuitivt rigtigt opbygget regnskabsprogram – og med så mange loyale brugere, må det da sandelig være nogle penge værd.
Der kan nemt opstå nogle loyalitetsudfordringer, hvis ikke det nydannede Stones Software A/S – altså VISMA – tager de certificerede forhandlere og vi undervisere alvorligt. Så jeg er spændt på at høre mere.
Og følg med her på bloggen, jeg søger efter viden og skriver om det her på bloggen.
Hej Anette. Vi er ved at købe hus, og banken har bedt om lønsedler. Men jeg har jo ikke nogen fast løn. Bankrådgiveren bad så om et halvårsregnskab. Jeg bogfører i Summasummarum og er ajour til 30. juni 2009. Hvad skal jeg printe ud for at banken får et halvårsregnskab?
Det kommer an på, hvor præcist det halvårsregnskab skal være. Hvis du udskriver rapporten “resultat og balance” vil bankrådgiveren få en indikation af, hvordan det går, men et egentligt halvårsregnskab er der ikke tale om.
Hvis du skal lave et rigtigt halvårsregnskab, skal du lave stort set de samme reguleringer, som vi gør inden årsafslutningen. Det er forskelligt, hvor meget der skal gøres fra virksomhed til virksomhed, men f.eks.:
- Varelageret skal optælles og varelagereguleringen bogføres.
- Debitorerne skal gennemgås og eventuelle tab registeres
- Eventuelt udført men ikke faktureret arbejde skal registreres
- Alle kreditorer skal være bogført (og periodiseret)
- Periodiseringer og hensættelser fra 2008 skal afstemmes
- Ikke bogført kørselsgodtgørelse mv. skal bogføres
- Afskrivninger på driftsmidler, goodwill osv. skal beregnes
Jeg ville i dit “lille” regnskab ikke bogføre alle ændringerne men flytte tallene over i et regneark fra SummaSummarum og derefter regulere og udskrive regnearket som halvårsregnskab til banken. Hvis det virker uoverkommeligt, kan du købe et par timers individuel undervisning i Regnskabsskolen og få hjælp til det. Men hør lige banken først, om det er nødvendigt – det er muligt, at de kan klare sig med en råbalance (resultatopgørelse og balance) direkte fra SummaSummarum.
Hej,
Hvordan skal betalt B-skat bogføres i sumasumarum? jeg har bogført under egenkapital med fortegn minus(-) er det korrekt? eller er fortegn ligegyldigt?
Jeg kan også se at programmet valgte ingen moms konto, jeg tror heller ikke der er noget moms men vil gerne have forklaring på. jeg mener dog at det er korrekt at der skal ikke vælges moms konto, når man bogfører B-skat under egenkapital.
B-skatten skal bogføres på en (særskilt) konto i egenkapitalen. Når B-skatten betales, skal beløbet stå i debet. Hvis du bruger den indstilling i SummaSummarum, hvor du kun har en beløbskolonne og skiver minus foran dine udgifter, skal der være minus foran her.
Ingen moms på skatter.
Du kan med fordel deltage i et af Regnskabsskolens gratis informationsmøder, hvor vi gennemgår strukturen i et regnskab, for på dine spørgsmål kan jeg fornemme, at du er lidt usikker på den bogføring, du laver i SummaSummarum.
Vælg informationsmøde her.
Hej Brevkasse.
Jeg har haft et tab på en af mine kunder som er gået konkurs. Men det er kun arbejdstimer jeg har faktureret, jeg har altså ikke solgt dem nogle fysiske varer som jeg har haft udgifter til.
Jeg har en enkeltmandsvirksomhed.
Kan det betale sig (Regnskabsmæssigt/Skattemæssigt) at bogføre det som tab? Eller skal jeg bare udstede en kreditnota?
I så fald hvordan bogfører jeg så et tab i Summa Summarum. Jeg kan se der er en konto der hedder “Tab på Debitorer”, men jeg kan ikke helt gennemskue hvordan jeg får et beløb ind på den.
Der er to ting i dit spørgsmål: Hvornår MÅ man og hvordan GØR man.
Du må først bogføre tabet, når det er konstateret. Det vil sige, at det er ikke nok, at din kunde meddeler dig, at virksomheden (eller personen) er gået konkurs. Du skal også have forøgt at få pengene bl.a. ved at anmelde dit krav til konkursboet.
Den anden del, hvordan man gør rent praktisk: Du kan ikke udstede en kreditnota. Dvs. det kan du godt, men det er ikke den korrekte og lovlige måde at gøre det på. Når tabet er konstateret, skal du udligne fakturaen og bogføre beløbet på kontoen for tab på debitorer. I SummaSummarum gør du det rent praktisk ved at undlade afstemningskonto i den linje, hvor du udligner fakturaen. Og så på linjen nedenunder bogfører du beløbet i debet på tabskontoen, sådan at de to linjer tilsammen går op.
Hej Anette
Jeg har et spørgsmål til summasumarum, Jeg har selv version 2.8.2. Jeg kan se at man i den nyeste version kan beregne dækningsbidrag på fakturaerne. Hvordan virker det? skal jeg have en fil med min rabataftale der skal indlæses i programmet eller hvordan. Da jeg er elektriker er der ret mange varenumre, så hvis indkøbsprisen skal indtastes manuelt bliver det en stor opgave. På forhånd tak, og tak for en god side.
Med venlig hilsen Henrik
Hej Henrik.
Tak for de pæne ord om bloggen :-).
Du kan importere dine varer til SummaSummarum fra en fil, som du selv nævner. I filen kan du have både købs- og salgspriser. Varelisten kan du formentlig få fra din leverandør. Når du skriver en faktura, vil dækningsbidraget dannes på grundlag af dine købspriser og den salgspris, du skriver i fakturaen, det ser sådan ud i nederste højre hjørne af fakturaboxen:
dækningsbidrag i summasummarum
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal købe SummaSummarum 3 eller ej, kan du afprøve programmet først.
Du henter den nyeste version her og installere den. Du kan så ikke bogføre – men du kan stadig se dit regnskab, lave en ordrebekræftelse osv. (Husk altid at tage en backup, før du installerer nye verisoner af SummaSummarum). Når du så skal tilbage til version 2, kan du hente Summa 2.9.8 her. Den bør du under alle omstændigheder opdatere din nuværende installation med.
Kan man ikke i Summa lave en faktura tilbage i tiden?
Nej. Det vil sige: Man kan lave fakturaer tilbage til datoen for den sidst udstedte. Har du lavet en faktura den 20.12 kan du godt tilbagedatere en faktura til samme dato nu, men ikke til dagen før.
Lige netop styring af fakturaer og debitorkartoteker er et af de steder, man skal være forsigtig i SummaSummarum, fordi progammet ikke understøtter to åbne regnskabsår samtidig. Så sørg for at få faktureret alt for 2008 ud nu.
Både i Inloco Regnskab og i Regnskabsskolen har vi kunder, som taler engelsk og hvor regnskabet skal føres på engelsk. Det er fint nok. Men ind imellem (især når der skal skrives en hurtig forklaring med en bestyrelsesrapport eller lignende), er det svært at huske, hvordan man lige skriver “posteret direkte på egenkapitalen” eller “kontoens saldo svinger fordi…”. Og så er det, at Regnskabsordbogen er rar at have.
I Regnskabsordbogen kan du få forklaret alle de mest almindeligt forekommende regnskabsudtryk på dansk – og få dem oversat til engelsk. Ganske gratis. Det er en virkelig fin service.
Tjek Regnskabsordbogen ud her.
